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マスタークレジットカードをフル活用

2000年春に日本FP学会が創設されましたが、これからは実務と学問との連携プレーが行われ、FPの学問的基盤も強化されていくでしょう。
この節ではそうした展望と視野にたって、FPと学問とのつながりが平易に説明されています。 ＡFP試験入門セミナー会員倫理規定会員倫理規定は13条からなりますが､最も大切なポイントは顧客の利益優先(第1条）と顧客の秘密厳守(第5条)であることを理解してもらうことがねらいです。

FPの6ステップファイナンシャル・プランニングには6つのステップがあることを理解してもらいます。 この6ステップは米国CFPボードの改定に従って、今回改定されており、そのポイントは第一ステップが｢顧客との関係確立とその明確化｣になり、第二ステップが｢顧客データの収集と目標の明確化｣になったことです。
それぞれのステップの内容についてもよく理解してもらうことが大切です。 FPの諸領域ここではライフプランを土台にしてFPの諸領域があることの重要性をまずおさえてもらい、その上で､これから学習していく諸領域について概説しています。
ここでは､｢領域」としては8あるが､課目としては6であることを整理することもポイントです。 四つのＥ「FP総論｣で初めて登場した言葉です。
プロのFPになるために必要な要件として、教育・試験・経験・倫理の四つがあることを示しており、これをよく理解してもらうことが大切です。 日米等におけるFPの歴史と現状を理解するFPという職業は比較的歴史の若い職業であり、それぞれの国の国民の資産残高の増大、金融機関と金融商品の発展、高齢化などの社会的背景に伴って発達してきたこと、それぞれの国でFPの資格や業界団体はどうなっているか､FPの国際化の状況はどうなっているか､などについての理解を深めます。
FPの社会的役割と使命FPがパーソナル・ファイナンスに関するあらゆる分野に一定のレベルで精通する専門家として､国民一人一人の経済的自立を支援する社会的役割を担っていることをよく理解し、職業上の高い自覚と誇りを持ってもらうこともこの課目を学習するねらいの一つです。 課目領域金融資産運用設計、金融資産運用設計、不動産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング。
リタイアメントプランニング住宅資金設計教育資金設計リスクと保険保障・補償設計タックスプランニングタックスプランニング相続・事業承継設計相続・事業承継設計FPの実務ここではフィーとコミッションの違い、金融機関系FPと独立系FPのそれぞれの役割と業務範囲、ネットワークの重要性についての理解を深めます。

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